Como dar acesso à sua equipe

Este guia mostra como colocar uma pessoa nova para trabalhar no Ferpus com o acesso certo: nem mais, nem menos do que ela precisa. O exemplo é um vendedor, João, que vai lançar pedidos e atender no PDV, mas não deve ver o financeiro.

O que você vai fazer:

1. Escolher o perfil.
2. Gerar e enviar o convite.
3. Acompanhar o aceite.
4. Ajustar as permissões, se o perfil não servir exatamente.
5. Exigir verificação em duas etapas (opcional).
6. Desativar quem sai da empresa.

#Antes de começar

• Você precisa ser o Proprietário, ter o perfil Administrador ou ter as permissões Usuários, Convites de usuário e Perfis de acesso.
• No plano Grátis, o número de usuários é limitado. Veja quantos você usa em Assinatura, no quadro Usuários do plano.

#1. Escolher o perfil

Um perfil é um pacote de permissões. Prefira um perfil pronto e ajuste depois só o que faltar.

Você pode marcar mais de um perfil no convite: as permissões são somadas. A lista completa do que cada perfil pode fazer está em Usuários e acessos.

#2. Gerar e enviar o convite

1. Abra Configurações > Usuários e segurança > Usuários.
2. Clique em Incluir um usuário (ou aperte N).
3. Em E-mail, digite o e-mail do João (ex.: joao.vendas@lojaexemplo.com.br).
4. Em Perfis, marque Vendedor.
5. Clique em Gerar convite.
6. Clique em Copiar link e envie o link ao João pelo canal que vocês usam (WhatsApp, e-mail).
7. Clique em Fechar.

Pronto: o convite aparece em Convites pendentes, com a data em Expira em.

#3. Acompanhar o aceite

Do lado do João:

1. Ele abre o link. A tela Você foi convidado para e o nome da empresa aparece.
2. Se ainda não tem conta no Ferpus, preenche Seu nome, Senha e Repita a senha. Se já tem conta com esse e-mail (em outra empresa), digita Sua senha atual.
3. Clica em Aceitar convite e cai direto no Painel.

Do seu lado: o convite sai de Convites pendentes e o João aparece na lista com Situação Ativo. A coluna Último acesso mostra Nunca acessou até o João entrar pela primeira vez pela tela de login, com e-mail e senha: o aceite do convite não conta como acesso.

#4. Ajustar as permissões

Exemplo: o perfil Vendedor pode aprovar pedidos de venda. Você quer que o João lance os pedidos, mas deixe a aprovação para o gerente.

1. Na lista de usuários, clique em Editar na linha do João.
2. Em Permissões, clique na aba Vendas.
3. Em Pedidos de venda, desmarque Aprovar pedidos de venda.
4. Clique em Salvar.

Pronto: a lista mostra o perfil do João como Personalizado (base: Vendedor). A mudança vale na próxima ação dele, sem precisar sair e entrar.

#5. Exigir verificação em duas etapas (opcional)

Com a verificação em duas etapas (MFA), além da senha a pessoa digita um código do celular. Mesmo que a senha vaze, ninguém entra sem o celular.

1. Abra Configurações > Empresa > Preferências.
2. No quadro Segurança, marque Exigir verificação em duas etapas (MFA) de toda a equipe.
3. Clique em Salvar preferências.

Pronto: no próximo login, quem ainda não tem MFA vê Ative a verificação em duas etapas, escaneia o QR code e só então entra. Na lista de usuários, a coluna MFA mostra Pendente para quem ainda não ativou. Use o filtro Inativo ou pendente para cobrar a equipe.

#6. Desativar quem sai da empresa

1. Na lista de usuários, clique em Editar na linha da pessoa.
2. Em Situação, escolha Desativado.
3. Clique em Salvar.

Pronto: a pessoa não consegue mais entrar nesta empresa. Os pedidos e o histórico de auditoria dela continuam. No plano Grátis, desativar libera a vaga para outro usuário.

#Conferir quem fez o quê

Na aba Auditoria (item Registro de atividades em Todas as configurações), filtre por Ação = identity.login para ver os logins, ou por Resultado = Negado para ver tentativas de acessar o que a pessoa não tem permissão.

#Erros comuns

#Próximos passos

• Editar usuário: todas as permissões, módulo a módulo.
• Usuários e acessos