Pedidos de compra

O pedido de compra é o registro do que você encomendou a um fornecedor: produtos, quantidades, custo, frete e desconto. Quando a mercadoria chega, você lança o recebimento no próprio pedido e as quantidades entram no estoque com o custo já rateado. O pedido também serve para acompanhar entregas atrasadas. A conta a pagar da compra você inclui no Financeiro.

#Antes de começar

• Fornecedor cadastrado. O pedido só aceita um contato já cadastrado. Se ele ainda não existe, use o link Cadastrar fornecedor dentro do pedido (abre o cadastro de contatos).
• Produtos cadastrados. Entram produtos simples, com variação, compostos e de matéria-prima (insumo). Kit e serviço não aparecem na busca e são recusados (eles não têm saldo próprio).
• Depósito. O recebimento usa o depósito padrão, a menos que você escolha outro. Veja a aba Depósitos.
• Permissão. Seu perfil precisa de Suprimentos > Pedidos de compra (Acessar para ver, Incluir e editar para criar) e de Receber mercadorias de pedidos de compra para lançar o recebimento.

#Como incluir um pedido de compra

1. Na lista, clique em Incluir pedido de compra (canto superior direito).
2. Em Fornecedor, digite parte do nome ou do CNPJ/CPF no campo de busca e escolha o fornecedor na lista logo abaixo.
3. Confira a Data do pedido (vem com a data de hoje) e informe a Previsão de entrega.
4. Em Adicionar produto, digite o SKU, o nome ou o código de barras e escolha o produto. Ele entra na tabela com quantidade 1.
5. Ajuste a Quantidade e o Custo unitário (R$) de cada linha. Repita o passo 4 para cada produto.
6. Se houver, informe Frete (R$) e Desconto (R$) no quadro Totais.
7. Clique em Salvar.

Pronto: o pedido recebe um número, fica com a situação Em aberto e a tela passa a mostrar o quadro Recebimento, abaixo dos totais.

#Como receber a mercadoria

1. Abra o pedido (clique no número na lista).
2. No quadro Recebimento, a coluna Receber agora já vem com o que falta receber de cada item. Altere para a quantidade que realmente chegou. Deixe 0 no item que não veio.
3. Se o produto tem lote, preencha Lote e, se quiser, Validade.
4. Confira o Depósito de destino (vem o depósito padrão).
5. Clique em Lançar recebimento no estoque.

Pronto: o pedido recarrega e, no topo, aparece o aviso verde "Estoque lançado em data e hora no depósito depósito.". A coluna Já recebido passa a mostrar o que entrou.

• Chegou tudo: o pedido fica Atendido e a tabela de recebimento some.
• Chegou parte: o pedido fica Parcialmente atendido e a tabela continua lá para você receber o restante depois, quantas vezes precisar.

#Campos

#Dados do pedido

#Itens

Para tirar uma linha, clique no ✕ no fim dela.

#Observações

#Totais

#Recebimento

Aparece depois que o pedido é salvo, enquanto ele não estiver Atendido nem Cancelado.

#Situações do pedido

#Botões e ações

#Lista e filtros

• Visões (abas acima da tabela): Todas, Em aberto, Em andamento, Parcialmente atendido, Atendido, Cancelado e Atrasados. Cada uma, menos Todas, mostra quantos pedidos tem. As cinco primeiras ficam sempre à vista; Cancelado e Atrasados ficam em Mais visões, qualquer que seja a largura da tela. Quando você escolhe uma delas, ela passa a aparecer entre as abas e Atendido vai para Mais visões. Atrasado é o pedido ainda pendente cuja Previsão de entrega já passou.
• Buscar e filtrar (botão com lupa) abre a faixa de filtros:
  • Buscar na tabela…: procura o texto digitado nas colunas da tabela (número, fornecedor, situação e as demais).
  • Adicionar filtro: menu com uma opção por fornecedor (Fornecedor: nome). Com mais de 12 fornecedores na lista, o menu dá lugar ao seletor + Fornecedor, que tem busca.
  • Data: seletor de período, ao lado, que filtra pela data do pedido.
  • Limpar tudo tira todos os filtros.
• Indicadores (coluna antes do ⋯): um ícone de alerta aparece na linha com "Atrasado: previsão vencida" (vermelho) ou "Estoque lançado" (amarelo). Passe o mouse no ícone para ler o motivo; o ⓘ no título da coluna mostra a legenda.
• Salvar visão (botão + ao lado das visões ou menu Mais opções): guarda a busca e os filtros atuais com um nome. A visão salva fica neste navegador.
• Mais opções (⋯ à direita): escolher Colunas, Densidade (Compacta ou Confortável) e Exportar CSV.
• Seleção em lote: marque as caixas no início das linhas. A barra que aparece sobre a tabela mostra "N selecionados", Selecionar todos os N (marca todas as linhas do filtro) e Limpar seleção. Com linhas marcadas, Exportar CSV exporta só elas.
• Rodapé: "Mostrando de–até de total", Total da página (soma da coluna Total das linhas desta página), Selecionados (soma das linhas marcadas, quando houver) e Por página (10, 25, 50 ou 100).

#Atalhos de teclado

#Erros comuns

#Perguntas frequentes

Recebi a nota fiscal do fornecedor em XML. Recebo pelo pedido ou pela nota? Pela nota. Importe o XML e vincule ao pedido: os itens da nota atendem o pedido e você não digita nada. Veja Como dar entrada numa NF-e de compra pelo XML.

Lancei o recebimento com a quantidade errada. Como corrijo? Clique em Estornar estoque: o pedido volta para Em aberto com nada recebido. Depois receba de novo com a quantidade certa.

#Veja também

• Como fazer um pedido de compra e receber a mercadoria
• Notas fiscais de entrada
• Estoque: lançamentos, saldos e lotes