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Ordens de serviço
Lista das ordens de serviço com abas por situação e ações em lote para orçar, aprovar, iniciar, concluir e faturar ou cancelar.
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ServiçosOrdens de serviço
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Nesta página · 8 seções
A ordem de serviço (OS) registra um trabalho feito para o cliente: o equipamento que ele trouxe, o defeito, os serviços e peças, o técnico e o prazo. Ela anda de Em aberto até Concluída. Ao concluir, o Ferpus gera a conta a receber do valor total.
Antes de começar
- O cliente precisa estar cadastrado em Clientes e fornecedores.
- Permissão de ordens de serviço. Os perfis Proprietário, Administrador e Vendedor já têm. Sem ela, aparece um quadro vermelho com "Permissao necessaria: services.order.read".
Como abrir uma ordem de serviço
- Clique em + Nova ordem de serviço (ou tecle N na lista).
- Escolha o cliente, descreva o equipamento e o defeito e inclua serviços e peças. Veja Nova ordem de serviço.
- Clique em Salvar. A OS abre no detalhe com a situação Em aberto.
O passo a passo até o faturamento está em Como abrir, executar e faturar uma ordem de serviço.
Situações da OS
| Situação | O que significa | Ações possíveis |
|---|---|---|
| Em aberto | OS registrada, equipamento recebido. | Orçar, Aprovar, Iniciar serviço, Cancelar, Excluir. |
| Orçada | Orçamento passado ao cliente. | Aprovar, Iniciar serviço, Cancelar. |
| Aprovada | Cliente aprovou o orçamento. | Iniciar serviço, Concluir e faturar, Cancelar. |
| Em andamento | Técnico trabalhando. | Concluir e faturar, Cancelar. |
| Concluída | Serviço pronto e faturado. Não pode mais ser editada. | Registrar entrega (uma vez). |
| Cancelada | OS cancelada. | Reabrir (volta para Em aberto) ou Excluir. |
Botões e ações
| Ação | Onde fica | O que faz |
|---|---|---|
| + Nova ordem de serviço | Canto superior direito | Abre o formulário de nova OS. |
| Editar | ... da linha | Abre o detalhe da OS. |
| Orçar | Barra de seleção | Passa as marcadas Em aberto para Orçada. |
| Aprovar | Barra de seleção | Passa as Em aberto ou Orçada para Aprovada. |
| Iniciar serviço | Barra de seleção | Passa as Em aberto, Orçada ou Aprovada para Em andamento. |
| Concluir e faturar | Barra de seleção | Passa as Aprovada ou Em andamento para Concluída e gera a conta a receber de cada uma. Não pede confirmação na lista. |
| Cancelar | Mais ações da barra de seleção | Pergunta "Cancelar 2 ordens de serviço? Você poderá reabri-las depois." e cancela ao clicar em Cancelar. |
Depois de uma ação em lote, o aviso azul mostra "2 de 3 concluídos." e, se houver, "Não foi possível: ..." com o motivo de cada falha.
Lista e filtros
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Número | Número da OS. Clique para abrir. |
| Cliente | Cliente da OS (a seta abre o contato). |
| Equipamento | Descrição do equipamento. |
| Técnico | Técnico responsável. |
| Previsão | Previsão de entrega. |
| Valor | Total da OS, com soma no rodapé. |
| Situação | Situação atual. |
| Abertura | Data em que a OS foi criada. |
- A aba Todas mostra a lista inteira, sem número. As abas Em aberto, Orçada, Aprovada, Em andamento, Concluída e Cancelada mostram a contagem (as que não cabem ficam em Mais visões). Em aberto e Em andamento ficam destacadas quando há OS nelas.
- Buscar e filtrar oferece a busca e o filtro Período (data de abertura).
- Mais opções > Exportar CSV gera o arquivo
ordens-de-servico.csv. O resto funciona como em Como trabalhar com listas. - Sem nenhuma OS, a tela mostra "Nenhuma ordem de serviço" e o botão + Nova ordem de serviço.
Atalhos de teclado
| Tecla | O que faz |
|---|---|
| N | Abre uma nova ordem de serviço (fora de campos de texto). |
Erros comuns
| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Não foi possível: A acao "complete" nao vale para uma OS open." | A ação em lote não vale para a situação de alguma marcada (ex.: concluir uma Em aberto). | Filtre pela aba da situação certa antes de marcar. Para concluir, a OS precisa estar Aprovada ou Em andamento. |
Quadro vermelho com "Permissao necessaria: services.order.read" (ou services.order.write) e "Peça a um administrador a permissão necessária (serviços: ordens ou contratos, leitura ou escrita)." | Sua conta não tem permissão de ordens de serviço. | Peça ao administrador um perfil com acesso a serviços (Administrador ou Vendedor) em Configurações > Usuários e segurança > Usuários. |