Como lançar um pedido de venda e faturar

Neste guia você vai:

1. Conferir o que precisa estar pronto.
2. Digitar o pedido de venda com cliente, itens e parcelas.
3. Aprovar o pedido (reserva o estoque).
4. Faturar (emite a NF-e).
5. Conferir o estoque e as contas a receber.
6. Enviar e entregar.

#1. Confira o que precisa estar pronto

1. O produto está cadastrado, ativo e com preço em Cadastros > Produtos, com NCM e dados fiscais preenchidos (a NF-e usa esses dados).
2. O cliente está em Cadastros > Clientes e fornecedores, com CPF/CNPJ e endereço completo. Para cliente avulso, você pode digitar o nome no pedido, mas a nota precisa dos dados fiscais.
3. Há ao menos uma forma de pagamento de recebimento ativa em Cadastros > Formas de pagamento (ex.: Boleto, PIX).
4. O certificado digital e a série da NF-e estão em Configurações > Notas fiscais > Séries e certificado digital.
5. Você tem as permissões Pedidos de venda (Incluir e editar) e Aprovar pedidos de venda.

Pronto: com isso o pedido passa por todas as etapas sem travar.

#2. Digite o pedido

1. Abra Vendas > Pedidos de venda e clique em + Novo pedido (ou pressione N).
2. Em Dados do cliente, no campo Cliente, digite parte do nome ou do CNPJ e escolha o cliente. O Ferpus preenche Nome / razão social, CPF / CNPJ e E-mail.
3. No campo Buscar produto por SKU, nome ou GTIN…, digite CAL-JEANS e tecle Enter. Ajuste Qtde para 5. Para outro item, pressione Alt + Z.
4. Em Resumo, escolha o Vendedor, se houver.
5. Em Pagamento, escolha a Forma de pagamento (ex.: Boleto). Para parcelar, digite 30 60 em Condição de pagamento e clique em Gerar parcelas.
6. Confira se aparece "Parcelas somam R$ ..." abaixo da grade.
7. Se a entrega for paga pelo cliente, preencha Frete em Transportador e clique em Gerar parcelas de novo para incluir o frete nas parcelas.
8. Clique em Salvar.

Pronto: o pedido abre com o selo Em aberto. Ajuda da tela: Novo pedido de venda e edição.

#3. Aprove o pedido

1. No detalhe do pedido, confira itens, cliente e Pagamento.
2. Clique em Aprovar (canto superior direito).

Pronto: o selo muda para Em andamento, o estoque dos itens fica reservado e aparece o aviso NF-e pendente. Se aparecer Estoque insuficiente para reservar este pedido, reponha o estoque ou ajuste as quantidades antes de seguir.

#4. Fature (emita a NF-e)

1. Clique em Faturar (ou em Emitir NF-e dentro do aviso NF-e pendente).
2. O selo mostra NF-e em emissão. Aguarde alguns segundos e recarregue a página (F5): a tela não troca o selo sozinha.

Pronto: com a nota autorizada, o selo vira NF-e emitida, a situação vira Faturado e a Linha do tempo registra NF-e autorizada. Em Resumo, a linha Nota fiscal gerada leva à nota.

#Se a nota for rejeitada

1. O aviso vermelho A nota fiscal foi rejeitada mostra "Causa: ..." com o motivo da SEFAZ.
2. Corrija o dado apontado no cadastro do cliente (Abrir cadastro de contatos) ou do produto (Abrir cadastro de produtos).
3. Volte ao pedido e clique em Corrigir e refaturar e depois em Refaturar.

Pronto: o pedido volta para NF-e em emissão.

#5. Confira o estoque e as contas a receber

Com a NF-e autorizada, o Ferpus faz sozinho:

• Estoque: dá saída dos itens (a reserva vira baixa). Confira em Estoque e compras > Saldos de estoque.
• Contas a receber: cria um título para cada parcela. No pedido, o quadro Pagamento passa a mostrar "Parcela 1 de 2", "Parcela 2 de 2" com a situação Em aberto e o total "Recebido R$ 0,00 de R$ ...". A seta de cada parcela abre o título.

Pronto: a venda está faturada, com estoque e financeiro em dia. Quando o cliente pagar, o selo do pedido muda para Parcialmente pago ou Pago.

#6. Envie e entregue

1. Com o pedido Faturado e ainda sem código de rastreamento, aparece o aviso Envio pendente e o botão principal é Gerar etiqueta.
2. Clique em Gerar etiqueta: abre Logística, onde você gera a etiqueta. Quando o objeto é postado, o pedido passa a Enviado sozinho.
3. Se o pedido já tem código de rastreamento, o aviso Envio pendente não aparece e o botão principal é Marcar como enviado: clique nele.
4. Quando o cliente receber, clique em Marcar como entregue.

Pronto: o pedido fica Entregue e a linha do tempo registra Pedido entregue.

#Próximos passos

• Se o cliente devolver algo: Como registrar uma devolução de cliente.
• Para vender a partir de um orçamento: Como enviar uma proposta ao cliente e transformá-la em pedido.
• Ajuda das telas: Pedidos de venda, Detalhe do pedido de venda.