Novo pedido de venda e edição

Use este formulário para registrar uma venda feita por telefone, WhatsApp, balcão ou representante. O pedido nasce Em aberto: nada sai do estoque e nenhuma nota é emitida até você aprovar e faturar no detalhe do pedido. A mesma tela abre em Editar enquanto o pedido estiver em aberto.

#Antes de começar

• Produtos cadastrados e ativos, com preço (no cadastro ou em uma lista de preços): Cadastros > Produtos.
• Clientes cadastrados, se quiser buscar pelo nome ou documento: Cadastros > Clientes e fornecedores. Também dá para digitar o nome de um cliente avulso.
• Formas de pagamento de recebimento ativas: Cadastros > Formas de pagamento. Sem nenhuma, o campo Forma das parcelas oferece só Dinheiro, PIX, Boleto e Cartão.
• Opcional: Vendedores em Vendedores e campos extras em Campos customizados.

#Como incluir um pedido de venda

1. Em Vendas > Pedidos de venda, clique em + Novo pedido (ou pressione N).
2. Em Dados do cliente, digite pelo menos 2 letras do nome ou do CPF/CNPJ no campo Cliente e clique no cliente (ou tecle Enter para o primeiro da lista). O Ferpus preenche Nome / razão social, CPF / CNPJ, E-mail e mostra o endereço de cobrança logo abaixo.
3. Na guia Itens do pedido de venda, digite o SKU, parte do nome ou o GTIN no campo Buscar produto por SKU, nome ou GTIN… e escolha o produto (↑ ↓ para navegar, Enter adiciona). O preço vem da lista de preços do canal.
4. Ajuste Qtde, Desc (%) e os demais campos da linha. Para o próximo item, pressione Alt + Z.
5. Em Pagamento, escolha a Forma de pagamento: as parcelas são geradas na hora. Ou digite a Condição de pagamento (ex.: 30 60 90) e clique em Gerar parcelas.
6. Confira os Totais à direita e clique em Salvar.

Pronto: o pedido abre no detalhe com a situação Em aberto. Para reservar o estoque e emitir a nota, siga Como lançar um pedido de venda e faturar.

#Campos

Os campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios. Os totais na tela são uma prévia: o servidor recalcula tudo ao salvar.

#Dados do cliente (lateral direita)

#Resumo (lateral direita)

#Totais (lateral direita)

Mostra Subtotal, Descontos, Frete e Total. Os botões Salvar e Cancelar ficam aqui.

#Guia Itens do pedido de venda

Cada linha mostra a foto, o SKU, o nome e "Disponível: N" (saldo disponível em estoque; em laranja quando é menor que a quantidade).

O x à direita da linha remove o item. Abaixo da lista aparece o resumo "N itens · R$ ...".

#Guia Comissões

#Detalhes da venda

#Pagamento

Gerar parcelas só fica ativo com itens no pedido (total maior que zero). A grade de parcelas tem:

+ Adicionar outra parcela cria uma parcela 30 dias depois da última, com o saldo que falta. O × da linha remove a parcela. Abaixo da grade aparece "Parcelas somam R$ ..." quando fecha com o total, ou o aviso em laranja "A soma dos pagamentos difere do total em R$ .... O faturamento só é liberado quando os valores fecham."

#Transportador

#Dados adicionais

#Campos customizados

Aparece só se a sua empresa criou campos em Campos customizados. Os marcados como obrigatórios têm asterisco vermelho (*).

#Editar um pedido

1. Na lista, use ... > Editar, ou no detalhe Mais ações > Editar.
2. Altere o que precisar e clique em Salvar. O título mostra "Pedido de venda - número".

#Botões e ações

#Atalhos de teclado

#Erros comuns

#Veja também

• Pedidos de venda
• Detalhe do pedido de venda
• Como lançar um pedido de venda e faturar
• Vendedores