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Nova proposta comercial e edição
Formulário da proposta (orçamento) com cliente, itens, outros serviços, condições comerciais, validade, prazo de entrega, garantia e textos de introdução e assinatura.
Onde fica no Ferpus
VendasPropostas comerciais+ Nova proposta
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Nesta página · 8 seções
- Antes de começar
- Como incluir uma proposta
- Campos
- Para (lateral direita)
- Resumo (lateral direita)
- Guia Itens da proposta comercial
- Outros itens ou serviços
- Condições comerciais
- Condições gerais
- Transportador
- Dados adicionais
- Assinatura
- Introdução
- Editar uma proposta
- Clonar uma proposta
- Atalhos de teclado
- Erros comuns
- Veja também
O formulário da proposta é parecido com o do pedido de venda, com campos próprios de orçamento: validade, prazo de entrega, garantia, introdução e assinatura. Salvar a proposta não reserva estoque nem emite nota: ela só vira venda quando o cliente aceita ou quando você clica em Gerar venda.
Antes de começar
- Permissão Orçamentos (Incluir e editar).
- Produtos ativos com preço e, de preferência, o cliente cadastrado com e-mail (para enviar a proposta por e-mail).
Como incluir uma proposta
- Em Vendas > Propostas comerciais, clique em + Nova proposta (ou N).
- Em Para, digite 2 letras ou mais do nome ou documento no campo Cliente e escolha o cliente. O Ferpus preenche Nome / razão social, CPF / CNPJ e E-mail.
- Na guia Itens da proposta comercial, busque cada produto por SKU, nome ou GTIN e ajuste Qtde, Preço lista e Desc (%). Alt + Z volta para a busca.
- Em Condições comerciais, escolha a Forma de pagamento ou digite a Condição de pagamento e clique em Gerar parcelas.
- Em Condições gerais, informe a Validade da proposta, o Prazo de entrega e a Garantia (meses).
- Clique em Salvar. A proposta abre no detalhe como Rascunho. De lá você envia o link ao cliente.
Campos
Campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios. Os campos de itens, parcelas e transportador funcionam como no pedido de venda; veja os detalhes em Novo pedido de venda e edição.
Para (lateral direita)
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Cliente | Sim (ou o nome abaixo) | Busca do cliente cadastrado. + Cadastrar novo cliente abre o cadastro em outra aba. | Calçados Norte |
| Nome / razão social | Sim | Nome que sai na proposta. | Calçados Norte Ltda |
| CPF / CNPJ | Não | Documento do cliente. | 33.444.555/0001-81 |
| Não | Para onde Enviar por e-mail abre a mensagem. | compras@calcadosnorte.com.br | |
| Aos cuidados de | Não | Pessoa ou setor que recebe a proposta. | Setor de compras |
Resumo (lateral direita)
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Data | Sim (vem hoje) | Data da proposta. Base dos vencimentos das parcelas. | 04/10/2026 |
| Vendedor | Não | Vendedor responsável. | João Lima |
| Lista de preço | Não | Lista usada no preço dos itens adicionados. | Atacado |
| Data do próximo contato | Não | Quando ligar de volta para o cliente. Aparece na coluna Próx. contato da lista. | 11/10/2026 |
O quadro Totais mostra Subtotal, Descontos, Frete e Total, com os botões Salvar e Cancelar.
Guia Itens da proposta comercial
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Buscar produto por SKU, nome ou GTIN… | Sim (ao menos 1 item) | Produto do catálogo. | CAL-JEANS |
| Qtde | Sim | Maior que zero. | 4 |
| Preço lista | Sim | Preço unitário. | 159,90 |
| Desc (%) | Não | Desconto da linha. Promoções ativas entram sozinhas; vale o maior. | 10 |
| IPI (%) | Não | Informativo, não soma no total. | 5 |
| Un | Sim | Unidade. | un |
Outros itens ou serviços
Texto livre para produtos e serviços eventuais ou não cadastrados. Não entra no total.
Condições comerciais
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Forma de pagamento | Não | Forma do financeiro; gera as parcelas sozinho. | Boleto |
| Condição de pagamento | Não | 0 à vista, 3x ou os dias de cada parcela. | 30 60 |
| Grade de parcelas | Não | Dias, Data, Valor, Forma, Observação. A soma deve fechar com o total. | 30 · 03/11/2026 · 1.279,00 · Boleto |
Condições gerais
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Validade da proposta | Não (15 dias se vazio) | Último dia em que o cliente pode aceitar. Não aceita data passada. | 18/10/2026 |
| Prazo de entrega | Não | Texto livre. | 10 dias úteis após o aceite |
| Garantia (meses) | Não | Número de meses. | 12 |
| Observações | Não | Texto para o cliente, impresso na proposta. | Valores sujeitos à disponibilidade de estoque. |
Transportador
Nome, Frete por conta, Quantidade (volumes), Peso bruto (kg) e Frete (valor que soma no total). Iguais aos do pedido.
Dados adicionais
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Observações internas | Não | Não são impressas nem enviadas ao cliente. | Cliente pediu 5% se fechar até sexta |
Assinatura
| Campo | Obrigatório | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Saudação | Não | Fecho da proposta. | Atenciosamente, |
| Departamento | Não | Setor que assina. | Comercial |
Introdução
Texto de abertura da proposta.
Editar uma proposta
- No detalhe, use Mais ações > Editar (só em Rascunho).
- Altere e clique em Salvar. O título mostra "Proposta comercial - número".
Clonar uma proposta
Clonar (na lista ou no detalhe) abre este formulário já preenchido com cliente, itens e condições da proposta original. A Data vira hoje, a Validade da proposta fica em branco (15 dias) e as parcelas são limpas: gere-as de novo em Condições comerciais.
Atalhos de teclado
| Tecla | O que faz |
|---|---|
| Alt + Z | Leva o cursor para a busca de produto. |
| ↑ ↓ / Enter / Esc | Na busca de produto: navegar, adicionar, fechar. |
Erros comuns
| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Informe o nome do cliente ou escolha um contato." | Nome / razão social vazio. | Escolha o cliente ou digite o nome. |
| "Adicione ao menos um item." | Proposta sem produtos. | Adicione pelo menos um item. Serviços avulsos vão em Outros itens ou serviços, mas a proposta precisa de um item do catálogo. |
| "Todas as quantidades devem ser maiores que zero." | Qtde zerada. | Corrija ou remova a linha. |
| "Informe a data de todas as parcelas." | Parcela sem data. | Preencha a Data ou os Dias. |
| "A soma dos pagamentos difere do total em R$ ...." | Parcelas não fecham com o total. | Clique em Gerar parcelas de novo ou ajuste os valores. |
| "Ajuste os pagamentos para que a soma seja igual ao total do pedido." | O servidor recusou as parcelas pelo mesmo motivo. | Ajuste os valores das parcelas. |